Щомісячні виписки про виставлення рахунків можна створювати в QuickBooks, друкуючи зі спеціального реєстру, який називається Реєстр клієнтів, який відстежує всі платежі з вашого основного реєстру дебіторської заборгованості. Реєстр клієнтів відстежує всі операції та платежі на основі кожного клієнта. Після налаштування реєстру ви можете надрукувати виписки в кінці місяця, що дозволить вашим клієнтам бачити щомісячний стан рахунку. Транзакції з цього реєстру також відображаються у вашому реєстрі дебіторської заборгованості. Це означає, що ви не можете вносити платежі клієнтів до Реєстру клієнтів вручну; платежі реєструються автоматично у вікні Отримати платежі.
1
Клацніть на меню «Клієнти» та виберіть «Створити виписки». Якщо у вас є більше одного реєстру дебіторської заборгованості, виберіть рахунок із випискою клієнта, який потрібно надрукувати. Більшість компаній не мають більше одного рахунку A / R.
2
Виберіть відповідний шаблон зі спадного меню "Шаблон".
3
Виберіть перемикач «Період виписки» та введіть діапазон дат, щоб визначити період часу для виписки.
4
Позначте перемикач у розділі Вибір клієнтів. Виберіть з усіх клієнтів, декількох клієнтів, одного клієнта, клієнтів типу або бажаного способу відправлення. Потім натисніть опцію "Переглянути вибраних клієнтів ..." та за потреби налаштуйте вибраних клієнтів.
5
Виберіть будь-які власні параметри для виписки в розділі Додаткові параметри. Ви можете показати дату рахунку-фактури, роздрукувати за допомогою виставленого рахунку поштового індексу та вказати термін виконання. Крім того, ви можете не друкувати виписки для клієнтів, які не мають залишку, мають залишок нижче порогового значення, не мають активності в обліковому записі або неактивні клієнти.
6
Натисніть кнопку "Оцінити фінансові витрати ..." та введіть будь-які додаткові ставки для фінансових платежів, виходячи з того, скільки часу було прострочено за рахунком.
7
Натисніть кнопку «Друк», щоб надрукувати ваші виписки.
